FAS

M&A戦略立案

総合商社：M&A戦略立案

【目的】 既存事業のバリューチェーン高度化、及び構想の具体化に向けたM&A戦略策定

【課題】 戦略立案のためM&Aプロセス全体の支援実績に裏打ちされた知見/経験と最適な企業選定のためのデータやコネクション

【支援内容】

・クライアントと対象企業の実情に合わせた戦略の見直し提言

・効果予測やフィージビリティを踏まえた実行プロセスの策定

・将来像の実現に向けた買収/アライアンス方法の検討

・フィージビリティとシナジーの最大化を両立した獲得候補企業の特性分類、選定

【実現成果】

・M&A仲介業のケイパビリティをフル活用した品質とスピード感での価値提供

・実現すべき将来像の深い理解を基に対象企業ショートリストの策定(業界約700社から約20社へ絞り込み)
M&A戦略立案～各種デューデリジェンス

製造小売業：M&A戦略立案～各種デューデリジェンス

【目的】 買収候補としてのフィージビリティを踏まえたM&A戦略の策定、及びそれに基づく具体ディールの完遂

【課題】 展開エリア拡大に伴うM&Aを検討しているものの、積極的なタッピングの不足。仲介案件に対する「待ち」の姿勢

【支援内容】

・中計に基づくM&A領域の深堀と、シナジーや買収確度を踏まえた候補企業リストの策定

・買手企業起点のM&Aを推進し、戦略に即した有望企業へとタッピングを実施

・財務DDやバリュエーション等FAS標準業務の提供

・売主との価格/契約交渉の推進

【実現成果】

・策定したM&A戦略を“着実な一手”として実行策に具体化

・個別ディール支援における売主の納得感を損なわない水準での価格、表明保証、補償条項等の合意形成
PMI高度化

運輸会社：PMI高度化

【目的】 M&Aで獲得したグループ会社（数十社）に対するPMIの評価、及び成功要因/課題の把握を通した勝ち筋の明確化

【課題】 積極的なM&Aで獲得してきたグループ会社に対し、当初のM&A戦略に沿ってPMIが適切に行われているか、定量/定性の両面で評価の不足

【支援内容】

・投資指標/KPIの検討・定義・算出（定量評価）

・PMI標準タスクの実施状況、取り組み内容評価(定性評価)

・定量/定性評価に基づいた、PMIの成功要因と課題を類型化

・今後のM&A戦略見直しに資する課題、対応策/アクションプランの提示

【実現成果】

・数十社のグループ企業への投資効果を正確に把握するためにデザインされた指標による、定量/定性両面での圧倒的な情報量による正確な評価

・具体的な事例を踏まえた（教科書的ではない）、対象企業の自走を見据えた今後の戦略の提示